Kapat

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Talep Toplama Tarihleri : 1-2-3 Nisan 2026
Halka Arz Fiyatı: 21,10 TL

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Ediliyor! Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından AAGYO kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA mobil ve internet başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.


Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka arz süreçleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın!
 

İhraççı

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

21,10 TL

Talep Toplama Tarihi

1-2-3 Nisan 2026

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

595.348.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

701.000.000 TL

Halka Arz Miktarı

176.000.000 TL (Sermaye Artırımı: 105.652.000 TL / Ortak Satışı: 70.348.000 TL) (Sermaye Artırımı: 12.600.000 TL / Ortak Satışı: 6.300.000 TL )

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

3.713.600.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%25,11

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar - Eşit Dağıtım

Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları - Eşit Dağıtım

Planlanan Tahsisat  Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %63

Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları - %2

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %25

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar - %10

Taahhütler

- Şirket ve Ortaklar için 1 yıl satmama ve bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü

Fiyat İstikrarı

-Fiyat istikrarı işlemleri yerine “Günlük Alım Emri Taahhüdü” uygulanacaktır.

-5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, 21,10 TL halka arz fiyatından, 7.040.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar‘ın talepleri sadece İnfo Yatırım ve Vakıf Yatırım tarafından toplanacaktır. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı grubunda öncelikle, işbu İzahnamenin 25.1.3.2 (a) maddesinde belirtilen şekilde (her bir kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderinin önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir) nihai talep adedi belirlenecektir.

Önemli Not 3: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 4: Müşterek hesaplardan talep girişi kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 5: Kaydi paylar dağıtım listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum Üyeleri’ne bildirimini takip eden azami 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

Önemli Not 6: SPK Kurul Karar Organı’nın i-SPK.128.23 (19.09.2024 tarih ve 1508 sayılı kararı) sayılı İlke Kararı uyarınca halka arz katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 7: Kurul’un 19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı bülteninde yer alan İlke Kararına göre, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar Grubu için talep edilebilecek azami pay miktarı, anılan gruba tahsis edilen pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir

Önemli Not 8: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY1. Ve GPY2. Para Piyasası Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

TCMB tarafından açıklanan

bir gün öncesinden alış kuru

(Küsuratlı döviz tutarları bir

ve katları şeklinde yukarı

yuvarlanacaktır.)

Her bir Konsorsiyum üyesinin

çalıştığı bankanın cari kuru

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum üyesinin

çalıştığı bankanın ilgili günde

ilk açıkladığı gösterge alış

fiyatı

Her bir Konsorsiyum üyesinin

çalıştığı bankanın ilgili günde ilk

açıkladığı gösterge alış fiyatı

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr) ve Şirket’in (https://www.agaoglugyo.com) internet sitesinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630